Đặc vụ Triều Tiên Cheol Ryung trở lại Hàn Quốc hợp tác với đặc vụ Jin Tae với nhiệm vụ đánh sập một tổ chức tội phạm quốc tế. Trong nhiệm vụ lần này có thêm sự góp mặt của đặc vụ FBI đến từ Mỹ.Nhân tố mới này đã biến nhiệm vụ thành cuộc hợp tác giữa 3 quốc gia, hứa hẹn nhiều tình tiết kịch tính và đầy bất ngờ.
