Lần này, Bond được giao nhiệm vụ hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong âm mưu phức tạp của tổ chức SPECTRE nhằm trả thù cho thất bại của Dr. No trong phần phim trước. Bond phải đối mặt với vô số cạm bẫy nguy hiểm, chiến đấu với những kẻ thù tàn ác và vạch trần âm mưu thâm độc của SPECTRE để bảo vệ bí mật quốc gia.
