Cha Lee Tae (Lee Joon) phế truất vua cũ với sự giúp đỡ của Park Gye-Won (Jang Hyuk) và trở thành vua của một triều đại mới. Sau khi kế vị cha mình, Lee Tae sau đó trở thành vị vua tiếp theo. Lee Tae muốn cai trị như một vị vua tuyệt đối, nhưng Tả Nghị Chính Park Gye-Won ngăn cản ý tưởng đó. Park Gye-Won thậm chí còn quyền lực hơn cả vua. Trong khi đó, Yoo Jung (Kang Han-Na) là con gái của một gia đình quý tộc. Lee Tae coi cô ấy như hoàng hậu thật sự của mình. Do đó, gia đình cô vướng vào cuộc tranh giành quyền lực trong cung đình.
